近年活発になっている「DX推進」は、売上拡大や業務効率化、顧客体験の向上といった経営課題を起点に、データとデジタル技術を活用して、業務・組織・人材のあり方まで変えていく方法です。
一方で、実際の現場では「何から始めればいいかわからない」「ツールを入れても定着しない」「人材育成が追いつかない」といった悩みも多く見られます。特にDXは、システム導入だけで完結せず、現場で使えるスキルの習得や運用体制づくりまで含めて設計しないと成果につながりにくいのが難しいところです。
そこで本記事では、DX推進の基本的な考え方から、実務で進めやすい5つのステップ、成功のポイントまでをわかりやすく解説します。
今後DX推進を効率的に進める方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
DX推進とは何か
そもそも、DXとは「Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）」の略で、デジタル技術を活用して業務の進め方や組織の仕組み、提供するサービスそのものをより良く変えていく方法を指します。
ここでは、このDXを推進する取り組みの概要と必要とされる理由について解説します。
また、あわせてDX推進については以下の記事もご覧ください。
DX推進の概要
DX推進とは、データとデジタル技術を使って、製品・サービスだけでなく、業務プロセスや組織のあり方を変革し、競争力を高めていく取り組みです。
DX推進で混同されやすいのが「デジタル化」との違いです。紙をシステムに置き換える、業務を自動化するなどの施策は重要ですが、それだけではDXの入口に過ぎません。DX推進では、その先にある「業務の進め方そのものの見直し」や「部門をまたいだ意思決定の高度化」まで進めていくことが求められます。
実際に、経産省のDX支援ガイダンスでも、身近な業務のデジタル化から始めて段階的に進める考え方が示されています。
DX推進が必要とされる理由
DX推進が必要な理由は、大きく3つあります。
| 理由 | 概要 |
| 事業環境の変化への対応 | 市場や顧客ニーズの変化が速い昨今では、従来の方法のままでは意思決定や改善が追いつかない場面が増えているため、データを活用しながら、素早く改善を回せる体制が必要 |
| 業務効率化と生産性向上 | 人手不足が進むなかでは、属人化した業務や非効率な作業を見直し、デジタル活用で再設計することは、多くの企業にとって避けられない対応となっている |
| 人材競争力の強化 | DX推進はシステム導入の話であると同時に、組織の学習力や変化への対応力を高める取り組みでもあるため、単なる業務改善にとどまらず、変化に強い組織をつくるための人材戦略の方法としても重要 |
上記にあるように、デジタル技術の発展への対応・人手不足・属人化の解消・変化に強い組織の醸成を解決・実現する方法としてDX推進が必要とされています。
DX推進の基本となる進め方
DX推進は重要だとわかっていても、実際には「何から始めればよいのか」「どの順番で進めるべきか」など、方法がわからずつまずく企業は少なくありません。特にDXは、ツール導入だけで完結する取り組みではなく、業務整理・体制づくり・人材育成・運用定着までを一連の流れとして進めることが大切です。
ここでは、DX推進を進めるうえで押さえておきたい基本の進め方を、5つのステップに分けて解説します。これからのDX推進に、ぜひお役立てください。
- ステップ1｜目的を明確にする
- ステップ2｜現状業務を棚卸しして優先順位をつける
- ステップ3｜推進体制を作る
- ステップ4｜必要なスキルを整理し、人材育成を進める
- ステップ5｜小さく始めて検証し、定着させる
ステップ1｜目的を明確にする
最初にやるべきことは、DX推進の目的を明確にすることです。
「DXをやる」だけでは、現場は動きません。方法としては、以下のように経営課題ベースで言語化すると、施策の優先順位が決めやすくなります。
- 受注処理の工数を削減したい
- 問い合わせ対応を標準化したい
- 営業活動を可視化したい
- 現場データを活用して品質改善したい など
最初に目的を決めておけば、あとから選ぶべきシステムや教育内容がブレにくくなります。
ステップ2｜現状業務を棚卸しして優先順位をつける
次に、現状業務を棚卸しし、どこから着手するかを決めます。
DX推進が失敗しやすい理由の一つは、対象範囲を広げすぎることです。最初から全社横断で一気に変えようとすると、現場の負荷が高くなり、頓挫しやすくなります。そこで、まずは業務ごとに以下を整理する方法が有効です。
- 作業量が多い業務
- ミスが起きやすい業務
- 属人化している業務
- データが分散している業務
- 改善効果が見えやすい業務
上記のなかから、効果が出やすく関係者の合意を取りやすいテーマを優先すると、「小さな成功体験」が得られ、次のDX施策に進みやすくなります。
ステップ3｜推進体制を作る
DX推進は、IPAが公表している「DX推進スキル標準（DSS-P）」にもあるように、一人の担当者が進めるのは得策ではなく、複数のステークホルダーが協働して行うのが成功するためには欠かせません。
実際にDX推進に取り組む際には、以下のような役割を決めておくとスムーズに進みやすくなります。
- 経営層：目的・優先順位の意思決定
- 推進責任者：全体進行の管理
- 現場リーダー：業務課題の整理・運用調整
- 実務担当：ツール運用、データ整備、改善提案
IT部門だけで進めるのではなく、現場・管理職・経営層を巻き込む設計が大切です。
ステップ4｜必要なスキルを整理し、人材育成を進める
DX推進で見落とされやすいのが人材育成で、せっかくツールを導入しても、現場で使われない原因の多くは「スキル差」にあります。そのため、職種や階層ごとに必要なスキルを整理し、段階的に育成することが重要です。人材育成の方法としては、以下のようなスキルの分類が有効です。
- 全社員：DXリテラシー、情報セキュリティ、データ活用の基本
- 管理職：業務改善の進め方、KPI設計、部門横断の推進
- 実務担当：RPA、データ可視化、生成AI、クラウド活用
- 専門人材候補：AI、データ分析、開発スキル
上記の人材育成を進める際におすすめな方法が「DX研修・人材育成プログラム」です。DX研修・人材育成プログラムでは、ワークショップによるアウトプット機会に加えて、LMSによる学習進捗の可視化、DXレベルチェックテストによるレベル測定など、育成を運用しやすくするプログラムを利用できます。
ステップ5｜小さく始めて検証し、定着させる
DX推進は、最初から完璧を目指すより、まず小さく始めて改善する方法のほうが結果的に成功につながります。まずは1部門・1業務から始めて、成果を見える化し、横展開していくのが基本的な方法となります。
また、改善のための検証の際には以下のような指標をもとにデータを収集し、そこから改善につなげるのが効果的です。
- ツールの利用率
- 作業時間の削減量
- ミスの件数
- 現場の満足度 など
上記のような指標を決めて振り返ることで、継続的な改善につながります。
DX推進を成功させるためのポイント
DX推進では、経営層と現場の認識をそろえること、人材育成を役割に応じて設計すること、導入後も運用を続けられる仕組みを整える方法を採用するのが成功させるためのポイントになります。
ここでは、DX推進を成功させるために押さえておきたい3つのポイントを解説します。
- 経営課題と現場課題をつなげる
- スキルを可視化して階層別に育成する
- 継続運用できる仕組みを用意する
経営課題と現場課題をつなげる
DX推進でよくある失敗には、経営と現場の目的が合わないまま進めてしまう方法を取ってしまうことが挙げられます。経営層は「売上向上」や「競争力強化」を重視し、現場は「日々の業務を回すこと」を重視しがちであり、そのままでは双方の目的がどちらも達成できないまま失敗に終わりかねません。そこで、例えば「問い合わせ対応の標準化で対応品質を上げる」「見積作成を効率化して営業活動時間を増やす」などの方法で、現場の改善を経営成果に結びつけて説明すると、全社的に協力を得やすくなります。
継続運用できる仕組みを用意する
DX推進は、ツール導入や研修実施だけで終わるものではなく、重要なのはどう運用を続けるかにあるため、継続的な運用を実現できる方法や仕組みづくりも大切です。
例えば、誰が何を担当するのかを明確にする、定期的に進捗を確認する、課題が出たときに見直す場を設ける、といった運用ルールをあらかじめ決めておくと、現場に定着しやすくなります。
スキルを可視化して階層別に育成する
DX推進では、経営層・管理職・現場担当でDXに求められる役割が異なります。経営層にはDXの方向性を判断する視点が必要であり、管理職には業務改善を現場に落とし込む力が求められます。一方、現場担当には、実際にデジタルツールやデータを使って業務を改善する実践力が必要です。
そのため、DX推進を成功させるには、まず現在のスキルレベルを把握し、役割ごとに育成内容を分ける方法を取る必要があります。最初から高度な分析やAI活用の方法を学ぶのではなく、まずはデジタルリテラシーや基本的な業務改善の考え方から始めるなど、段階的に設計することで定着しやすくなります。
DX推進に関する人材育成については以下の記事も参考にしてください。
そして、DX推進を成功させるための研修・育成におすすめなのが「DX研修・人材育成プログラム」です。DX研修・人材育成プログラムについては次項にて詳しくご紹介します。
おすすめのDX推進方法「DX研修・人材育成プログラム」とは？
DX推進を効率よく進めたい企業にとって有力な方法となるのが、「DX研修・人材育成プログラム」です。DX研修・人材育成プログラムは、単発の研修ではなく、DX推進に必要な人材育成を可視化・実践・定着まで一連で支援できる構成になっています。そのなかでも特に強みとして打ち出されているのが、社員のレベルに合わせた研修設計です。DXスキルチェックテストを通じて会社全体のDXレベルを把握し、その結果をもとに各階層に必要なスキルのターゲットを明確化する方法を実施しており、これにより階層別の教育体制や研修カリキュラムを構築できます。
また、研修内容も実務への活用を意識した構成になっています。DX研修・人材育成プログラムでは、幅広い研修メニューが選択可能で、ハンズオン形式の研修や、学んだ内容を自社課題に落とし込むワークショップも用意されており、実務で使える形にしやすいのが魅力の一つです。
DX推進をその場限りの施策で終わらせず、組織全体の成長につなげたい企業にとって、導入を検討しやすいサービスといえるでしょう。
DX推進の方法は「小さく始め、育成しつつ定着させる」のがポイント！
DX推進の方法で大切なのは、最初から大きく広げすぎないことです。目的を明確にし、現状業務を棚卸しして、推進体制を整え、必要なスキルを育成しながら、小さく始めて改善を重ねる方法が、最も再現性の高い進め方です。
DX推進をこれから本格化したい企業は、まずは自社の課題を整理し、無理のない方法で着実に進めていきましょう。
